远洋集团拟发行3.2亿美元绿色票据 票面利率2.70%

7月7日,远洋集团发布公告称发行于2025年到期的3.2亿美元2.70%有担保绿色票据。

查阅公告,远洋集团董事局宣布,于2021年7月6日,公司连同发行人已就发行本金额3.2亿美元的票据与联席牵头经办人订立认购协议。经扣除有关发行票据应付的任何折扣、费用、佣金及开支后,发行票据的估计所得款项淨额约为3.163亿美元。

据悉,此次发行票据为远洋集团拟根据集团的绿色融资框架将所得款项淨额用于偿还公司及/或其附属公司于一年内到期的现有中长期外间债务。

据报道,2021年7月6日,远洋集团发布公告称建议发行有担保绿色票据。据了解,远洋集团董事局宣布其公司的全资附属公司,即发行人远洋地产宝财IV有限公司建议根据美国证券法S规例以离岸交易的方式就票据向美国境外的专业投资者进行国际发售。票据预期由公司无条件及不可撤回地担保。票据将不会向香港公众提呈发售。建议发行能否完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。

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