华南城:渴望债券持有人同意延长5支美元债券的到期日

7月21日,华南城控股有限公司发布海外监管公告。

华南城声明,渴望债券持有人同意通过延长公司债券的到期日,改善公司流动性以及现金流管理,允许公司在任何时候以面值加应计利息的方式,选择赎回任何未偿还的7.25%票据、11.95%票据和10.75%票据;

同时,允许公司在任何时候按面值加上应计和未付的利息选择赎回任何未偿还的7.25%票据、11.95%票据和10.75%票据,并赋予受托人和持有人在保值供应商未能遵守保值契约条款的情况下触发债券违约事件的能力。

这5支美元债券具体为:2022年到期的11.5%债券,2022年到期的10.875%债券,2022年到期的7.25%债券,2023年到期的11.95%债券,2023年到期的10.75%债券。

根据同意征集的条款和条件,华南城将支付现金:每1000美元本金支付10美元,每1000美元本金的票据支付10美元的现金,给每个有效交付(且未有效撤销)同意书的符合条件的持有人;

向在提前到期日或之前有效交付(且未有效撤销)同意书的每位合格持有人支付5美元;

及向在提前到期日之后但在到期日或之前有效交付(且未有效撤销)同意书的每个合格持有人支付5美元。

并且,华南城将向在提前到期日之后但在到期日或之前有效交付(且未撤销)同意书的每位合格持有人支付票据本金每1000美元5美元。公司将在支付日支付同意费。公司将在付款日支付同意费,目前预计付款日为2022年8月9日。

如果同意征集成功,且建议的修订案生效,则深圳市特区建设发展集团有限公司(保值供应商), 就有可能在未来的几年内,将公司的股权转让给他人。

深圳特区建设发展集团有限公司是华南城29.28%已发行股本的所有者,将与作为受托人的中信国际有限公司签订保值契约。中信国际有限公司作为票据的受托人,将与票据签订保管契约。

华南城表示,如果征求同意不能成功实施,公司可能无法按时全额兑付本金或利息,因此,预计近期内一支或多支债券可能发生违约事件,公司并可能考虑其他债务重组方案。


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